政策明朗基金借调整扫货-【资讯】

百万股民翘首等待的中央经济工作会议于上周六正式召开。而前一周召开的政治局会议上传出的积极“口风”，早已提前令A股市场大受鼓舞，上周出现气贯如虹的大反弹，券商、汽车、地产、新能源等各类板块均有较好的表现。　　而原本纷纷减仓等待政策明朗的基金经理，在大跌之后，其作多热情也明显升温，普遍增仓“扫货”，新能源、地产、低碳板块则成建仓重点。

基金经理作多热情大增

权威月度调查显示，中国基金经理对未来3个月股票持仓建议配比大涨至88.3%，为2007年6月该调查开始以来的新高，上月为84.4%。部分受访基金经理认为，机会来自于出口复苏将带动宏观经济超预期表现及外资的加速流入。

对于近期的市场调整，天弘基金投资总监吕宜振表示，在市场短期获利兑现的影响下，近期市场出现急速下跌，其中以银行股为代表的大盘蓝筹板块依然没能摆脱“融资潮”的负面影响，“因此我们认为，市场寄希望于大盘股能带动大盘重新上扬的风格转换，尚需时日。”

长信基金经理李枝蓬则相对乐观。他表示，此次连续两天大跌只是市场的一个短期调整，投资者不必过分担忧。从市场运行的过程观察，指数站上3000点以后出现了一个非常不健康的现象，题材、重组、低价的股票占据了全部的市场热点，因此在某种意外因素的出现下导致市场大跌。可以看到的是，今年剩下的一个多月以及明年初，在宏观政策环境没有明显变化、流动性继续充裕的情况下，上市公司的业绩改善会比较明显，这些都是支持股市继续向好的原因。可见，从中短期来看，市场大趋势可能会继续向上。

房地产股重获青睐

根据调查显示，基金经理12月对金融业配比略降至21.1%，仍居首位，上月为22.3%；其次为消费，占比13.4%，上月为12.1%。有基金经理提到，家电等升级消费料将带动行业销售超过预期。而近期表现疲弱的房地产股因估值偏低而重获基金经理青睐，其配比升至13.0%，位居第三，上月为11.1%。

此外，低碳板块则是基金业普遍看好的行业。受奥巴马访华及哥本哈根全球气候大会消息影响，低碳板块被部分机构看成是短期有利可图的投资热点。金鹰基金人士告诉记者，旗下新发的行业优势基金四季度布局的重点之一就在低碳板块。但是，低碳经济真正发展将是一个长远、逐步改善的过程，并非是一蹴而就的，因此应本着长期投资的理念关注该板块。目前来看，低碳板块中的新能源核能与新能源汽车，更适宜作为配置的重点。

投资推荐

关注消费和资源品两大主题

“历史有可能重演，明年的行情可能会与今年相似。”吕宜振明确表达了对后市的判断。他认为，由于经济发展稳定，明年不会有大的系统性风险，但不排除由于人们估值过高而引起的阶段性调整。

具体到明年的投资布局，鹏华基金发布2010年策略报告认为，消费和资源品将是全年的两大投资主题。明年消费将继续受益于政策推动与消费升级的双动力，短期内还将受益于房地产销售带动的下游产业消费。因此，鹏华基金看好大消费板块，包括可选消费品、保险、医药、商贸等。在具体投资上，受益于经济的复苏后的需求提升、通胀预期与人民币升值，资源品将是另一大投资主题，鹏华基金看好煤炭、有色等产业链上游。同时，金融（尤其是保险）、地产也将受益于人民币升值与通胀预期。

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